Innhold
Det er flere måter å beregne vekter i en investeringsportefølje. Den vanligste og mest akseptable metoden er imidlertid basert på den totale verdien. En annen populær metode er å bruke antall enheter sammenlignet med totalt antall enheter du har. Vekten av en eiendel i en portefølje er vanligvis ikke det siste trinnet i en analyse, men den brukes som en integrert del av andre analysemetoder.
Basert på verdien av porteføljen
Trinn 1
Finn den totale verdien av investorens portefølje. For eksempel eier en investor aksjer i Microsoft, IBM og Google. Den har henholdsvis R $ 1400, R $ 400 og R $ 1600. Den totale verdien av porteføljen din er summen, som tilsvarer omtrent R $ 3400.
Steg 2
Finn verdien av eiendelen som selgeren ønsker å bestemme vekten. I vårt eksempel, hvis investoren ønsker å beregne vekten av sine Google-aksjer, er verdien omtrent R $ 1600.
Trinn 3
Del verdien av eiendelen med verdien av porteføljen for å bestemme vekten basert på verdien. I vårt eksempel fører R $ 1600 delt til R $ 3400 til at vekten til Googles aksjer er 0,47 eller 47%.
Enhetsbasert
Trinn 1
Bestem totalt antall eiendeler i porteføljen. For eksempel en investor som eier aksjer i Microsoft, IBM og Google. Den har henholdsvis 20, 40 og 50 deler. Totalt antall eiendeler er summen, det vil si: 110 deler.
Steg 2
Bestem det totale antallet enheter som investoren ønsker å finne vekten. I vårt eksempel, hvis investoren ønsker å finne vekten per enhet av Googles aksjer, eier han 50 enheter.
Trinn 3
Del antall enheter av eiendeler med totalt antall enheter. I vårt eksempel gjør 50 delt på 110 Googles aksjevekt 0,455 eller 45,5% i investorens portefølje.