Slik beregner du vekten av en investeringsportefølje

Innhold

• retninger
• Basert på verdien av porteføljen
• Enhetsbasert

Det er flere måter å beregne vekt på i en investeringsportefølje. Den vanligste og akseptable metoden er imidlertid basert på den totale verdien av den. En annen populær metode er å bruke antall enheter i forhold til totalt antall enheter du har. Vekten av en eiendel i en portefølje er vanligvis ikke det siste trinnet i en analyse, men brukes som en integrert del av andre analysemetoder.

retninger

Ved å bruke vekten av verdipapirene, kan investorene beregne andre nyttige grunner (kalkulatorbilde av jedphoto fra Fotolia.com)

Basert på verdien av porteføljen

1. Finn den totale verdien av investorens portefølje. For eksempel eier en investor aksjer i Microsoft, IBM og Google. Den har omtrent R $ 1400, R $ 400 og R $ 1600, henholdsvis. Den totale verdien av porteføljen din er summen, som er lik $ 3400.

2. Finn eiendelverdien som selgeren ønsker å bestemme vekten. I vårt eksempel, hvis investor ønsker å beregne vekten av hans aksjer i Google, er verdien ca $ 1600.

3. Del verdien av eiendelen etter verdien av porteføljen for å bestemme vekten basert på verdien. I vårt eksempel gjør R $ 1600 delt på R $ 3400 Googles aksjevikt 0,47 eller 47%.

   
   

Enhetsbasert

1. Bestem det totale antall eiendeler i porteføljen. For eksempel, en investor som eier aksjer i Microsoft, IBM og Google. Den har henholdsvis 20, 40 og 50 deler. Totalt antall eiendeler er summen, eller 110 deler.

2. Bestem det totale antallet enheter som investor ønsker å finne ut av vekten. I vårt eksempel, hvis investor ønsker å finne enhetens vekt på Google-aksjer, eier han 50 enheter.

3. Del antall eiendeler med totalt antall enheter. I vårt eksempel deler 50 delte med 110 Google del i vekt på 0,455 eller 45,5% i investorens portefølje.